2021 жылдан бастап литий батареялары өнеркәсіп тізбегінің «супер жұлдызы» ретінде литий карбонатының бағасы соңғы екі жылда айтарлықтай өзгерді.Ол бірде шыңға жетіп, 600 000 юань/тонна бағаға қарай бет алды.2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы сұраныс та төмен кезеңде 170 000 юань/тоннаға дейін төмендеді.Сонымен қатар, литий карбонаты фьючерстері іске қосылғалы жатқандықтан, SMM оқырмандарға литий өнеркәсібінің тізбегіне шолу, ресурстардың соңы, балқыту аяқталуы, сұраныстың аяқталуы, сұраныс пен ұсыныс үлгісі, тапсырысқа қол қою нысаны және баға белгілеу механизмі туралы жан-жақты шолуды ұсынады. осы мақалада.
Литий өнеркәсіп тізбегіне шолу:
Ең кіші атомдық салмағы бар металл элементі ретінде литий үлкен заряд тығыздығына және тұрақты гелий типті қос электронды қабатқа ие.Ол өте күшті электрохимиялық белсенділікке ие және әртүрлі қосылыстар түзу үшін басқа материалдармен әрекеттесе алады.Бұл батареяларды өндіруге арналған тамаша материал.Ең жақсы таңдау.Литий өнеркәсібінің тізбегінде жоғары ағынға литий минералды ресурстары кіреді, мысалы, сподумен, лепидолит және тұзды көлдің тұзды ерітіндісі.Литий ресурстары өндірілгеннен кейін оларды бастапқы литий тұздарын, қайталама/көп литий тұздарын, металл литийін және өнімдердің басқа түрлерін алу үшін әрбір звенода өңдеуге болады.Алғашқы өңдеу сатысындағы өнімдер негізінен литий карбонаты, литий гидроксиді және литий хлориді сияқты бастапқы литий тұздарын қамтиды;одан әрі өңдеу литий темір фосфаты, литий кобальт оксиді, литий гексафторофосфаты және металл литий сияқты қайталама немесе бірнеше литий өнімдерін өндіруге болады.Әртүрлі литий өнімдерін литий батареялары, керамика, шыны, қорытпалар, майлар, хладагенттер, медицина, атом өнеркәсібі және оптоэлектроника сияқты дамып келе жатқан салаларда кеңінен қолдануға болады.
Литий ресурсының соңы:
Литий ресурстарының түрлері тұрғысынан оны екі негізгі жолға бөлуге болады: бастапқы материалдар және қайта өңделген материалдар.Олардың ішінде шикізаттың литий ресурстары негізінен тұзды көлдің тұзды ерітіндісінде, сподуменде және лепидолитте болады.Қайта өңделген материалдар негізінен ескірген литий батареялары мен қайта өңдеу арқылы литий ресурстарын алады.
Шикізат жолынан бастап, литий ресурстарының жалпы қорының таралу концентрациясы салыстырмалы түрде жоғары.USGS шығарған соңғы деректерге сәйкес, жаһандық литий ресурстарының қоры 22 миллион тонна литий металл эквивалентін құрайды.Олардың ішінде әлемдегі литий ресурстары бойынша бірінші бестікке Чили, Австралия, Аргентина, Қытай және АҚШ кіреді, олардың жалпы үлесі 87%, ал Қытайдың қоры 7% құрайды.
Ресурс түрлерін одан әрі сегменттеу, тұзды көлдер қазіргі уақытта әлемдегі литий ресурстарының негізгі көзі болып табылады, негізінен Чилиде, Аргентинада, Қытайда және басқа жерлерде таралған;сподумен кеніштері негізінен Австралияда, Канадада, Америка Құрама Штаттарында, Қытайда және басқа жерлерде таралған және ресурстарды бөлу концентрациясы тұзды көлден төмен және қазіргі уақытта коммерциялық литий өндірудің ең жоғары дәрежесі бар ресурс түрі болып табылады;лепидолит ресурстарының қоры аз және Қытайдың Цзянси қаласында шоғырланған.
Литий ресурстарын өндіруге қарағанда, 2022 жылы жаһандық литий ресурстарының жалпы өндірісі 840 000 тонна LCE құрайды.2023 жылдан 2026 жылға дейін 21% құрама жылдық өсу қарқынына қол жеткізу күтілуде, ол 2026 жылы 2,56 миллион тонна LCE құрайды. Елдер бойынша CR3 Австралия, Чили және Қытай болып табылады, жалпы алғанда 86% құрайды. концентрацияның жоғары дәрежесі.
Шикізат түрлері бойынша пироксен болашақта бұрынғысынша басым шикізат түрі болады.Тұзды көл екінші ірі шикізат түрі болып табылады, ал слюда әлі де қосымша рөл атқарады.Айта кету керек, 2022 жылдан кейін қалдықтарды жою толқыны болады. Өндіріс аралық және пайдаланудан шығару қалдықтарының қарқынды өсуі, сондай-ақ литий өндіру технологиясын қайта өңдеудегі жетістіктер литийді қайта өңдеу көлемінің жылдам өсуіне ықпал етеді.2026 жылы қайта өңделген материалдар 8%-ға жетеді деп күтілуде. Литий ресурстарымен қамтамасыз ету үлесі.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литийді балқытудың соңы:
Қытай - әлемдегі литий балқыту өндірісі ең жоғары ел.Провинцияларға қарасақ, Қытайдың литий карбонатын өндіру орындары негізінен ресурстарды бөлуге және балқыту кәсіпорындарына негізделген.Негізгі өндірістік провинциялар Цзянси, Сычуань және Цинхай болып табылады.Цзянси - Қытайдағы ең ірі лепидолит ресурстарын бөлу провинциясы және импорттық сподумен арқылы литий карбонаты мен литий гидроксидін өндіретін Ganfeng Lithium Industry сияқты танымал балқыту компанияларының өндірістік қуаты бар;Сычуань - Қытайдағы пироксен ресурстарының ең үлкен таралуы бар провинция және гидроксид өндірісіне де жауапты.Литий өндіру орталығы.Цинхай - Қытайдағы ең ірі тұзды көл, литий өндіруші провинция.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Компаниялар бойынша, литий карбонаты бойынша 2022 жылы жалпы өнім көлемі 350 000 тоннаны құрайды, оның ішінде CR10 компаниялары жалпы 69% құрады, ал өндіріс үлгісі салыстырмалы түрде шоғырланған.Олардың ішінде Цзянси Чжицун литий өнеркәсібі ең көп өнімге ие болып, оның өнімінің 9% құрайды.Салада абсолютті монополиялық көшбасшы жоқ.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литий гидроксиді бойынша 2022 жылы жалпы өндіріс 243 000 тоннаны құрайды, оның ішінде CR10 компаниялары 74% құрайды, ал өндіріс үлгісі литий карбонатына қарағанда көбірек шоғырланған.Олардың ішінде ең көп өнім шығаратын Ganfeng Lithium Industry компаниясы жалпы өнім көлемінің 24% құрайды және жетекші нәтиже айқын.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литийге деген сұраныс жағы:
Литийді тұтыну сұранысын екі негізгі секторға бөлуге болады: литий батареялары өнеркәсібі және дәстүрлі салалар.Үйде және шетелде қуат пен энергияны сақтау нарығының сұранысының қарқынды өсуімен литий батареясына сұраныстың жалпы литий тұтынуындағы үлесі жылдан жылға артып келеді.SMM статистикасына сәйкес, 2016 және 2022 жылдар аралығында литий аккумулятор өрісіндегі литий карбонатын тұтыну үлесі 78% -дан 93% -ға дейін өсті, ал литий гидроксиді 1% -дан 95% + дерлік секірді.Нарық тұрғысынан алғанда, литий батареялары өнеркәсібіндегі жалпы сұраныс негізінен қуат, энергияны сақтау және тұтынудың үш негізгі нарығына байланысты:
Қуат нарығы: электрлендірудің жаһандық саясаты, автокөлік компанияларының трансформациясы және нарық сұранысы негізінде қуат нарығының сұранысы 2021-2022 жылдары литий батареяларына деген сұраныстың абсолютті басымдылығын ескере отырып, қарқынды өсуге қол жеткізеді және ұзақ мерзімді перспективада тұрақты өсуді сақтайды деп күтілуде..
Энергияны сақтау нарығы: энергетикалық дағдарыс және ұлттық саясат сияқты факторлардың әсерінен Қытай, Еуропа және Америка Құрама Штаттарының үш негізгі нарығы бірге жұмыс істейді және литий батареясына сұраныстың екінші ең үлкен өсу нүктесі болады.
Тұтыну нарығы: Жалпы нарық қаныққан және ұзақ мерзімді өсу қарқыны төмен болады деп күтілуде.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Жалпы алғанда, литий батареяларына сұраныс 2022 жылы жылына 52% артады және 2022 жылдан 2026 жылға дейін 35% құрама жылдық өсу қарқынымен тұрақты түрде артады, бұл литий батареялары өнеркәсібінің литий сұранысындағы үлесін одан әрі арттырады. .Әртүрлі қолданбалар тұрғысынан энергия сақтау нарығы ең жоғары өсу қарқынына ие.Жаһандық жаңа энергетикалық көліктердің дамуы жалғасуда, энергия нарығы дамуын жалғастыруда.Тұтыну нарығы негізінен электрлік екі доңғалақты көліктердің және дрондар, электронды темекілер және киілетін құрылғылар сияқты жаңа тұтынушылық өнімдердің өсуіне сүйенеді.Құрама жылдық өсу қарқыны небәрі 8 пайызды құрайды.
Литий тұздарын тікелей тұтынушы компаниялардың көзқарасы бойынша, литий карбонаты бойынша жалпы сұраныс 2022 жылы 510 000 тоннаны құрайды.Тұтынушы компаниялар негізінен литий темір фосфатты катодты материалдар компанияларында және орташа және төмен никельді үштік катодты материалдар компанияларында шоғырланған, ал төменгі ағынды компаниялар тұтынуда шоғырланған.Дәрежесі төмен, оның ішінде CR12 44% құрайды, бұл күшті ұзын құйрықты әсерге және салыстырмалы түрде дисперсті үлгіге ие.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литий гидроксиді бойынша жалпы тұтыну 2022 жылы 140 000 тоннаны құрайды.Төменгі тұтынушы компаниялардың концентрациясы литий карбонатына қарағанда айтарлықтай жоғары.CR10 87% құрайды.Үлгі салыстырмалы түрде шоғырланған.Болашақта әртүрлі үштік катодты материалдар компаниялары алға жылжитындықтан, жоғары никельдену жағдайында саланың шоғырлануы төмендейді деп күтілуде.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литий ресурстарына сұраныс пен ұсыныс құрылымы:
Сұраныс пен ұсыныстың жан-жақты тұрғысынан алғанда, литий 2015 және 2019 жылдар аралығындағы циклді іс жүзінде аяқтады. 2015 жылдан 2017 жылға дейін жаңа энергияға сұраныс мемлекеттік субсидиялар есебінен жылдам өсуге қол жеткізді.Дегенмен, литий ресурстарының өсу қарқыны сұраныс сияқты жылдам болмады, нәтижесінде сұраныс пен ұсыныс арасындағы сәйкессіздік болды.Алайда, 2019 жылы мемлекеттік субсидиялар азайғаннан кейін, терминалдық сұраныс тез қысқарды, бірақ ерте инвестицияланған литий ресурстары жобалары бірте-бірте өндірістік қуатқа жетті және литий ресми түрде артық циклге өтті.Осы кезеңде көптеген тау-кен өндіруші компаниялар банкроттықты жариялады, ал өнеркәсіп қайта құру кезеңін бастады.
Бұл салалық цикл 2020 жылдың соңында басталады:
2021-2022: Терминалды сұраныс жоғары литий ресурстарын жеткізумен сәйкессіздікті қалыптастырып, жылдам жарылып кетеді.2021 жылдан 2022 жылға дейін соңғы профицит циклінде тоқтатылған кейбір литий өндіру жобалары бірінен соң бірі қайта іске қосылады, бірақ әлі де үлкен тапшылық бар.Сонымен қатар, бұл кезең литий бағасының тез көтерілген кезеңі болды.
2023-2024 жылдар: Өндіріс жобаларын қайта бастау + жаңадан салынған жасыл алаң жобалары 2023 және 2024 жылдар аралығында кезекпен өндіріске жетеді деп күтілуде. Жаңа энергия сұранысының өсу қарқыны індеттің бастапқы кезеңіндегідей жылдам емес және ресурс профициті 2024 жылы ең жоғары шегіне жетеді.
2025-2026 жж: жоғары литий ресурстарының өсу қарқыны жалғасудың салдарынан баяулауы мүмкін.Сұраныс жағы энергияны сақтау өрісімен қозғалады, ал артығы тиімді түрде жеңілдетіледі.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Литий тұзының қол қою жағдайы және реттеу механизмі
Литий тұзының тапсырысқа қол қою режимдері негізінен ұзақ мерзімді тапсырыстарды және нөлдік тапсырыстарды қамтиды.Нөлдік тапсырыстарды икемді сауда ретінде анықтауға болады.Сауда-саттықты жүзеге асыратын тараптар белгілі бір мерзім ішінде сауда-саттық тауарлары, олардың саны, баға белгілеу әдістері бойынша келіспесе, тәуелсіз баға белгілеуді жүзеге асырады;олардың арасында ұзақ мерзімді тапсырыстарды үш санатқа бөлуге болады:
Көлемді құлыптау формуласы: Жеткізу көлемі мен есеп айырысу бағасының әдісі алдын ала келісілген.Есеп айырысу бағасы орташа икемділікпен нарықтық есеп айырысуға қол жеткізу үшін реттеу коэффициентімен толықтырылған үшінші тарап платформасының орташа айлық бағасына (SMM) негізделеді.
Көлемді құлыптау және бағаны құлыптау: Жеткізу көлемі мен есеп айырысу бағасы алдын ала келісіледі, ал есеп айырысу бағасы болашақ есеп айырысу циклінде бекітіледі.Баға құлыпталғаннан кейін ол болашақта өзгертілмейді/реттеу механизмі іске қосылғаннан кейін сатып алушы мен сатушы икемділігі төмен тіркелген бағаға қайта келіседі.
Тек санды құлыптау: жеткізілім саны туралы ауызша/жазбаша келісім ғана жасаңыз, бірақ жоғары икемді тауарлардың бағасын реттеу әдісі туралы алдын ала келісім жоқ.
2021 және 2022 жылдар арасында бағаның күрт ауытқуына байланысты литий тұздарының қол қою үлгісі мен баға механизмі де тыныш өзгереді.Келісімшартқа қол қою әдістері тұрғысынан алғанда, 2022 жылы компаниялардың 40% -ы литий нарығындағы ұсыныс тығыз және бағалар жоғары болғандықтан, тек көлемді құлыптайтын баға белгілеу механизмін пайдаланады.Пайданы қорғау үшін жоғарыдағы балқыту компаниялары көбінесе бағаны емес, көлемді құлыптау әдісін қолданады;болашақта, Қараңызшы, сұраныс пен ұсыныс ұтымдылыққа оралған кезде, сатып алушылар мен сатушылар сұраныс пен баға тұрақтылығының негізгі талаптары болды.Ұзақ мерзімді құлыптау көлемі мен формуланы құлыптау үлесі (формула байланысына қол жеткізу үшін SMM литий тұзының бағасына байланысты) өседі деп күтілуде.
Литий тұзын сатып алушылардың көзқарасы бойынша, материалдық компаниялардың тікелей сатып алуларынан басқа, терминалдық компаниялардан (аккумуляторлар, автомобиль компаниялары және басқа металл өндіруші компаниялар) литий тұзын сатып алушылардың көбеюі сатып алушы компаниялардың жалпы түрлерін байытты.Жаңа ойыншылар ескеру керек екенін ескере отырып, саланың ұзақ мерзімді тұрақтылығы және жетілген металдарға баға белгілеумен танысу саланың баға белгілеу механизміне белгілі бір әсер етеді деп күтілуде.Ұзақ мерзімді тапсырыстар үшін lock-in volume lock формуласының баға үлгісінің үлесі артты.
Барлығы литий туралы!Литий өнеркәсіп тізбегіне толық шолу
Жалпы алғанда, литий өнеркәсіп тізбегі үшін литий тұзының бағасы әртүрлі өнеркәсіптік буындар арасында бағалар мен шығындардың біркелкі берілуіне ықпал ететін бүкіл өнеркәсіп тізбегінің баға орталығына айналды.Бөлімдер бойынша қарастыру:
Литий кені – литий тұзы: литий тұзының бағасына негізделген литий кені пайданы бөлісу арқылы өзгермелі бағаланады.
Прекурсор – катодты байланыс: литий тұзының және басқа металл тұздарының бағасын бекіту және баға байланысының жаңартуларына қол жеткізу үшін оны бірлік тұтыну және жеңілдік коэффициентімен көбейту
Оң электрод – батарея ұяшығы: металл тұзының бағасын бекітеді және баға байланысын жаңартуға қол жеткізу үшін оны бірлік тұтыну және жеңілдік коэффициентімен көбейтеді.
Батарея ұяшығы – OEM/интегратор: катод/литий тұзының бағасын бөліңіз (литий тұзы катодтағы негізгі шикізаттың бірі болып табылады).Басқа негізгі материалдар бекітілген баға әдісін қолданады.Литий тұзы бағасының ауытқуына сәйкес бағаны өтеу механизміне қол қойылды., баға байланысын реттеуге қол жеткізу.
Жіберу уақыты: 06 қараша 2023 ж